Mandaatbeheer
Opvolging volgens doel, horizon en grenzen.
Naar de toelichtingStart · Werkgebieden
Inhoud van het werk
Werkgebieden
Vier lijnen, één kader. Elk werkgebied blijft binnen het schriftelijke mandaat en wordt in het verslag zichtbaar.
Effectenbemiddeling
Uitvoering van opdrachten in beursgenoteerde effecten.
Naar de toelichtingOnderzoek
Beoordeling van samenstelling en spreiding.
Naar de toelichtingRapportage
Vaste overzichten in gewone taal.
Naar de toelichting
Een Belgisch huis
De dossiers komen uit België. Gesprekken gebeuren in het Nederlands. Documenten gebruiken dezelfde taal als het mandaat, tenzij anders is afgesproken.
Marktgegevens dienen als context. Zij zijn geen voorspelling en geen persoonlijke aanbeveling.
Mandaatbeheer
Een mandaat beschrijft wat de opdrachtgever wil bereiken, welke schommelingen aanvaardbaar zijn en welke effecten buiten beeld blijven. Orea voert het mandaat uit en bewaakt de grenzen.
Wijzigingen aan doel of risicokader vragen een nieuw schriftelijk akkoord. Mondelinge wensen worden bevestigd voor er uitvoering volgt.
Het mandaat noemt ook het ritme van de verslagen en de personen die het huis mag aanspreken.
Wat in het mandaat staat
- Doel en horizon
- Risicokader en spreiding
- Uitgesloten effecten
- Ritme van de rapportage
- Wie beslist bij een afwijking
Effectenbemiddeling
Binnen het mandaat voert het huis opdrachten uit in beursgenoteerde effecten. Elke opdracht krijgt een schriftelijk spoor: aanleiding, omvang en het moment van uitvoering.
Er wordt niet buiten het mandaat gehandeld. Een opdracht die het kader raakt, wacht tot de opdrachtgever het kader aanpast.
De pagina's hier beschrijven die lijn. Zij zijn geen oproep om een effect te verwerven.
Portefeuilleonderzoek
Onderzoek bekijkt of de samenstelling nog bij het kader past. Wij letten op spreiding over effecten, op concentratie en op de samenhang met de horizon.
Een bevinding is een feit tegenover het mandaat. Zij is geen belofte dat een koers zal stijgen of dalen. Kapitaal kan in waarde dalen.
De opdrachtgever ontvangt de bevinding in het verslag, met de bron van de gebruikte gegevens.
Rapportage
Een verslag is leesbaar zonder vaktaal. Het toont de stand, de bewegingen sinds het vorige verslag en de afwijkingen tegenover het kader.
Samenstelling
Welke effecten aanwezig zijn en welk aandeel elk effect heeft.
Bewegingen
Welke opdrachten zijn uitgevoerd en waarom zij binnen het mandaat vielen.
Afwijkingen
Waar de portefeuille buiten de afgesproken band valt, en welk vervolg is voorgesteld.
Wat deze pagina's niet doen
Zij beloven geen uitkomst. Zij noemen geen koersdoel. Zij vervangen het mandaat niet. Een eerdere beweging van een koers zegt niets over een latere uitkomst.
Lees de disclaimer samen met deze toelichting. Persoonlijke vragen stelt u via het formulier.
Passend kader zoeken
De werkwijze toont de volgorde van kennismaking tot verslag. Een eerste bericht kan kort zijn.
Neem contact op