Mandaat
Afspraken staan vast vóór de uitvoering. Wijzigingen gebeuren schriftelijk.
Start · Over ons
Het huis
Over Orea
Orea is een onafhankelijk huis in Hoeilaart. Wij begeleiden vermogensmandaten en bemiddelen in effecten, met een schriftelijk kader en een vaste rapportage.
Wat het huis doet
Opdrachtgevers geven een mandaat. Daarin staan doel, horizon, risicokader en de ruimte waarbinnen het huis mag uitvoeren. Buiten dat kader wordt niets uitgevoerd.
De dagelijkse opvolging bestaat uit onderzoek, spreiding, uitvoering van afgesproken opdrachten en een verslag dat een buitenstaander kan nalezen.
Deze website licht die werkwijze toe. Zij is geen persoonlijke aanbeveling en geen uitnodiging om een bepaald effect te verwerven.
Waarom Hoeilaart
De vestiging ligt aan Terhulpsesteenweg 6B, 1560 Hoeilaart. De gemeente ligt tussen het Zoniënwoud en Brussel. Een afspraak is daardoor bereikbaar vanuit de hoofdstad en vanuit Vlaams-Brabant.
Gesprekken gebeuren op de vestiging of schriftelijk. Er is geen loket, geen haastlijn en geen belofte van een vaste uitkomst.
Drie pijlers
Onderzoek
Samenstelling en spreiding worden getoetst aan het kader, niet aan een mode van de dag.
Verslag
Opdrachtgevers ontvangen een overzicht dat feiten en afwijkingen naast elkaar zet.
Hoe het huis is ingericht
Een klein team behandelt dossiers van begin tot verslag. Dezelfde personen kennen het mandaat, de grenzen en de open vragen.
- Kennismaking en kader door de verantwoordelijke van het dossier.
- Onderzoek van spreiding en van beursgenoteerde effecten.
- Uitvoering alleen binnen het mandaat.
- Rapportage op het afgesproken tijdstip.
Besluiten die het kader wijzigen, wachten op een nieuwe schriftelijke bevestiging.
Voor wie het huis bedoeld is
Families
Een gedeeld kader voor mensen die samen een vermogen laten opvolgen en dezelfde verslagen willen lezen.
Organisaties
Vennootschappen en stichtingen met een bestuur dat besluiten vastlegt en een externe opvolging zoekt.
Particulieren
Mensen met een bestaande portefeuille die rust, spreiding en een leesbaar verslag willen.
Onafhankelijke opstelling
Orea is geen onderdeel van een groep met een eigen productlijn. Het huis beoordeelt een effect op zijn plaats in het mandaat. Past het niet, dan blijft het buiten de portefeuille.
Die opstelling wordt in het eerste gesprek benoemd, zodat de opdrachtgever weet waar het oordeel vandaan komt.
Ritme van een dossier
Na de kennismaking volgt een ontwerp van het kader. Daarna komt het mandaat. Pas dan start de opvolging. Verslagen verschijnen op vaste momenten, niet alleen wanneer de koers beweegt.
Tussentijds kan de opdrachtgever vragen stellen. Antwoorden verwijzen naar het mandaat en naar de laatste samenstelling. Zij voorspellen geen koers.
De volledige volgorde staat op de pagina werkwijze. De inhoudelijke grenzen staan bij de werkgebieden.
Een gesprek in Hoeilaart
Terhulpsesteenweg 6B, 1560 Hoeilaart. Telefoon +32 491353681. Post [email protected].
Naar het formulier